2016年伴隨著商品市場的大幅波動,中國甲醇行業(yè)也正進一步處于轉型升級調(diào)整過程。今年中國甲醇失效產(chǎn)能62.5萬噸,長期停車裝置三百萬噸,這些數(shù)據(jù)體現(xiàn)出目前中國仍在進一步出清過剩產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能?;仡欀袊状夹袠I(yè)的發(fā)展歷程,我們普遍認為中國甲醇產(chǎn)能近幾年處于相對過剩狀態(tài),然而隨著煤(經(jīng)甲醇)制烯烴項目的快速發(fā)展,部分區(qū)域的供需則正發(fā)生著變化,有人士認為眼下的中國甲醇市場處于緊平衡狀態(tài),而有的市場也正由外銷型市場轉變?yōu)檩斎胄褪袌觥?/span>
截至2016年12月底,中國甲醇企業(yè)有效產(chǎn)能在7638.5萬噸,年增幅9.5%;雖然高于去年的增幅,然而我們?nèi)哉J為這幾年還會是甲醇產(chǎn)能增速放緩的幾年,因為如果剔除烯烴配套甲醇產(chǎn)能,2016年中國新增甲醇產(chǎn)能仍然控制在3個百分點以內(nèi)。2016年中國煤制烯烴配套甲醇裝置涉及甲醇產(chǎn)能1802萬噸,占中國甲醇總產(chǎn)能的24%。隨著烯烴行業(yè)的快速發(fā)展,中國甲醇大型企業(yè)個數(shù)呈現(xiàn)增加趨勢,百萬噸以上規(guī)模裝置有所增加,整個甲醇行業(yè)呈集團化發(fā)展;而且國有大型企業(yè)近幾年逐漸布局到甲醇行業(yè)中,只是從產(chǎn)能統(tǒng)計方面看,目前中國國有企業(yè)甲醇產(chǎn)能與民營企業(yè)甲醇產(chǎn)能基本相當。
目前中國甲醇生產(chǎn)企業(yè)仍主要分布在具有資源優(yōu)勢的西部地區(qū),而且西北今年新增甲醇630萬噸(部分為烯烴配套使用),除此以外,山東、華北等地仍陸續(xù)有新建項目投產(chǎn)。只是,今年環(huán)保嚴查、供應側改革等因素影響,中國甲醇企業(yè)整體開工今年增幅有限。
表1 2005-2016年中國甲醇產(chǎn)能產(chǎn)量統(tǒng)計表
(單位:萬噸)
政策方面,“十三五”期間整個中國甲醇行業(yè)還是會嚴格準入條件,遏制盲目的新上項目,會淘汰能耗比較高、污染比較大的落后的產(chǎn)能。未來幾年資源環(huán)境約束對行業(yè)影響日益嚴峻,國家為促進安全、清潔、高效、低碳發(fā)展,出臺了多項針對資源環(huán)境保護的政策措施,面對主動控制碳排放、加強高耗能行業(yè)能耗管控、實行最嚴格的水資源管理制度以及強化約束性指標管理等要求,甲醇行業(yè)發(fā)展也面臨一定壓力。2017年仍是行業(yè)升級調(diào)整的一年,環(huán)保、供應側改革、新建項目規(guī)劃、原料價格變動等均會對甲醇產(chǎn)生影響。
據(jù)金聯(lián)創(chuàng)不完全統(tǒng)計,2016年中國甲醇已投產(chǎn)的新/擴建甲醇裝置中部分煤制烯烴項目配套甲醇產(chǎn)能多較大,其余單套項目產(chǎn)能多在50萬噸/年或以下的裝置。其中烯烴配套甲醇裝置涉及產(chǎn)能達560萬噸,涉及企業(yè)有:中天合創(chuàng)、神華新疆、神華寧煤及青海鹽湖鉀肥;單套項目中,僅新疆新業(yè)年產(chǎn)能在50萬噸,年產(chǎn)能在20-30萬噸區(qū)間的生產(chǎn)企業(yè)有3家,涉及企業(yè)有:山西孝義鵬飛、西北能源及山東陽煤;年產(chǎn)能在10-15萬噸企業(yè)有3家,涉及總產(chǎn)能在45萬噸。
2017年中國甲醇行業(yè)將繼續(xù)新增460萬噸的甲醇產(chǎn)能,屆時中國甲醇年生產(chǎn)能力將達到8000多萬噸。在此些新建項目中,西北地區(qū)約210萬噸,所占比例大45.65%;山東地區(qū)230萬噸,所占比例50%;華東地區(qū)20萬噸,所占比例4.35%。詳細列表如下所示:
2017年中國甲醇生產(chǎn)企業(yè)新/擴建裝置統(tǒng)計
來源:金聯(lián)創(chuàng)